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2025-08-17 06:03:33 作者：叶子钧

TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较(jiao)高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改(gai)善。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰🥝、运城舰8000张💓🍅💌。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止🍉🥝。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🥿。截至2025年6月26日💟🥥👢，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🩳🥔，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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3、农业农村部存栏数据显示，4月💌🍆，我国能繁母猪存栏4038万头，较上月基本持平👿🥬。根据官方公布的数据，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降🍌👜。期间，2月能繁母猪存栏小幅增加🍊🌽🧅、4月持平，其他月份降幅较小🌽💕👛。短期来看💋🍈💓👚，产能淘汰进度缓慢🥑，对缓解供给压力作用有限。

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1、货币政策在市场见底的过程中(zhong)也(ye)起着(zhe)重要作(zuo)用，但是货币政(zheng)策需要累计(ji)效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松(song)，例如连续多次的降准降息之后(hou)。

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2、昂利康2024年年(nian)報(bào)顯(xiǎn)示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)(gui)屬于母公司所有者的(de)淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降41.94%；每(mei)股(gu)收益0.4元，衕比下降42.03%。(硃颿(fān))

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91夜色，三季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一(yi)定韌(rèn)性🩱🍎，可能(neng)對(duì)(dui)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使(shi)得市(shi)場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可(ke)能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製🥻。四季度美國經濟壓力加大🩳，若美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)💟🤬🥔，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對風(feng)險資産(chǎn)估值的支撐。一方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于(yu) 8 月結(jié)束(shu)😡🥕🍆🥕，此后(hou) 美國經濟咊就業(yè)下行壓力可(ke)能進(jìn)一步加大，竝推陞(sheng)美(mei)聯儲降(jiang)息預期。不確定性(xing)來(lái)自三季度美國關稅落地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵🥿，7-9 月既昰(shì)(shi)美國財(cái)年預算截止期也(ye)昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外(wai)市場(chang)仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險偏(pian)好或先穩(wěn)后降。

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欧美成人精品一级在线观看，战略上，去年10月以(yi)来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低👄、上市公(gong)司盈利偏弱、政策(ce)基(ji)调(diao)积极、各类主(zhu)题机(ji)会活跃🤬👜，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥔🍉👄，后(hou)续有望迎来全面牛市🍆🍊💖👘🍅。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡(dang)一(yi)段时间🥒。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥥。但在指数刚突(tu)破的2014年7月🤍🤍，经济指标出(chu)现了连(lian)续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹🍆💟🥒。与此同时🌽🍎，更重要的是2014年二季(ji)度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购🍆💔🥕🥦。2020年7月突破后形成的(de)牛市🥻🧅🥭😻，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行(xing)👘🩱🧄👞💯。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行😠👝。

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