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尽管中美(mei)经济周期处在不(bu)同的位置，但关税冲击带来的(de)不确定性(xing)正使得这两(liang)个全 球最(zui)大经济体(ti)在下半年的经济(ji)和政策节奏(zou)趋(qu)于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有(you)韧性，政策(ce)相对谨慎(shen)和(he)预期管理为主；随着(zhe)中国出口压力和 美国经济(ji)压力在三季度(du)后期逐渐明显，四季(ji)度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联(lian)储降息概率上升。

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据封面新闻6月29日报道，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了博眼球🩱🎒🩱，引人关注。曾某称👅🍈，不方便接受采访，建议找调查组了解情况👡🍑🩲🥥。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🥭，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🥑👡👗👙。

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三季度A股科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品催化(hua)頻(pín)(pin)齣(chū)，或(huo)將(jiāng)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消(xiao)費(fèi)的行情。預(yù)(yu)計(jì)(ji)AI咊軍(jūn)工(gong)昰(shì)(shi)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)的重心。

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1、工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们(men)认为(wei)尽管订单数据有所(suo)回暖，但全球供应链的不确定(ding)性仍构成压力。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显🩲💯🥭🍒，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🩳🍆，化学制药、石油石化🍎、军工电子、航运港口🩱👡👞👡、美容护理、计算机设备、通用设备🍉、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工🌽👿🥻🥑、房地产、煤炭、基础建设、家用电器💞😡、白酒等领域交易占比相对较低。