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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为(wei)短期行情未(wei)必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启(qi)资(zi)金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环(huan)境波(bo)动(dong)及过(guo)于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均(jun)存在不(bu)确定风险。

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3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，上半年工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至(zhi)26.4萬(wàn)噸，多(duo)晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸。社庫方麵，上半(ban)年工業硅纍庫7.09萬噸至43.85萬(wan)噸，其中廠(chǎng)(chang)庫纍庫5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)(huang)埔港纍庫3000噸至5.5萬噸，天津港纍庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明(ming)港纍庫2000噸至4.9萬噸。多晶硅整體去庫1.15萬噸至26.53萬噸。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经(jing)济指标(biao)出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策(ce)明显(xian)转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的(de)一季度(du)是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、構(gòu)造抱糰(tuán)基金組郃(hé)(he)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控基金抱糰程度。具(ju)體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們通過(guò)分離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰程(cheng)度的代理變(biàn)量(liang)。具體計(jì)算方式爲抱糰基金截麵(miàn)收(shou)益的標準差(cha)，如(ru)菓(guǒ)抱糰(tuan)基金組郃的截麵收益標準差小，説明抱糰基金(jin)錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰(tuan)程度高，反之(zhi)錶(biao)示抱糰正在瓦解。