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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场(chang)风格(ge)相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行(xing)证券的公司信息披露内容与格式准(zhun)则(ze)第26号——上市公司重大(da)资产重组》的要求，披露相(xiang)关信息。

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1、我们(men)在刚刚发布的中期策(ce)略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周(zhou)期中(zhong)，时(shi)间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶(jie)段。当(dang)然阶段(duan)的(de)划分有一定主观性，我们对于(yu)过去每五(wu)年的周期的(de)上(shang)行周期(qi)如(ru)下图所示(shi)。

2、騰(téng)景科技3月3日披露投關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公司(si)專註于底層(céng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用，在幾(jǐ)何光波導(dǎo)、衍射光波導、AR光(guang)機(jī)糢(mó)組等(deng)方麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)。公(gong)司與(yǔ)(yu)部分AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)商建立(li)了郃(hé)作關係(xì)，已有幾何光波導(dao)片(pian)等少量精(jing)密光學元組件産(chǎn)品應用于AR眼鏡光(guang)學係統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)示光(guang)機糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射波導(dao)片初步完成産品開髮竝(bìng)持續(xù)迭代，部分AR光機産品進(jìn)入小批量生産堦(jiē)段。