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1-5月(yue)规模以上工业企(qi)业利(li)润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比(bi)转负至-1.1%（前值(zhi)1.4%），受有效(xiao)需求不(bu)足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响，单5月同比转负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计(ji)同比增长2.7%（前值(zhi)3.2%），营业(ye)收入利润率4.97%，同比下(xia)降(jiang)0.19个百分点。参考工业企业盈利(li)二季度盈利相比一季度预计增幅收窄(zhai)。

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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速(su)相對(duì)(dui)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製(zhi)造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天(tian)相關(guān)設(shè)(she)備(bei)製造、舩(chuán)舶(bo)及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈(ying)利纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需(xu)求受(shou)國(guó)補(bǔ)政筴(cè)(ce)提振，智能消費設備製造行(xing)業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費(fei)品(pin)製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製(zhi)造、傢用廚(chú)房電(dian)器具製造行(xing)業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副(fu)食品加(jia)工業利(li)潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造(zao)利潤(run)增幅擴(kuo)大。

2、5月，计入**广义开支🩲🍉💟、商品房销售额、社会零售商品额💕🧅🩳、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%😡💖🥑，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🥻。整体来看👅🥒🤍🥑，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。