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从库(ku)存(cun)来看，五大品种、螺纹、热(re)卷(juan)、中板(ban)、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和(he)8.8%，库存全面处于低位(wei)水平，一方面反映出(chu)当前(qian)现实(shi)供需矛(mao)盾并不突出，另一(yi)方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍(reng)有较强支撑。

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1、由于每年(nian)例(li)如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选(xuan)择的参考。每(mei)年7月，相对较高(gao)概率出现超(chao)额收益的行业主要集中在国防军工、农(nong)林牧渔、基础化工(gong)、美(mei)容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度(du)均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主(zhu)題(tí)方麵(miàn)，建(jian)議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。