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日前🥭🍈，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求🥿🥦。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售👠💕，服务国内外客户。同时🤬🍄🥑，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👘💗🧄🧄，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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第三，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻。各国带着更新后的NDC目标来参会💓，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标💖💌😠，更要有近期具体行动🍍😻🥻🥦。2015年，我作为联合国秘书长👿，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础。十年过去，中国的领导力比以往任何时候都更为关键。

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行(xing)业层面，展(zhan)望(wang)7月份，中报(bao)业(ye)绩(ji)预期是(shi)该阶段(duan)关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据(ju)、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能(neng)为(wei)中报前瞻(zhan)提供(gong)一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从中长期角度🥑🍊，我们建议以周期为轴😡🥝🍆🥥，供需为锚😠👠🎒。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍑👘🍊💘🥦、机器人👝🍅🍒、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🩰🍆🥥🥭💋、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💔、风电、储能、氢能👢👗、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👛💗🥿。

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1、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务(wu)的国(guo)科微年内迄今(jin)股(gu)价累(lei)计最大(da)涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通(tong)过发行股份及(ji)支付(fu)现金的方(fang)式向(xiang)宁波甬芯(xin)等11名交易对方购买其合计(ji)持有的中(zhong)芯宁波(bo)94.366%股权(quan)，并拟向不超过35名符合条件的(de)特(te)定对(dui)象发行股票募集配套资金。通过本次交(jiao)易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能(neng)力，构(gou)建(jian)“数字芯片设(she)计+模拟(ni)芯片(pian)制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构(gou)成重大资产重组。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价(jia)格收涨(zhang)0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月(yue)15日以来新高！