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仕佳光子(zi)此前表示，公(gong)司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛(ma)，有利于公司保持MT插芯(xin)持续供货的稳定性，构建完(wan)善的产(chan)业(ye)链体系，有助(zhu)于公司提高整(zheng)体核心竞争力。

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對(duì)此，蔡定(ding)洲闡(chǎn)述道，在光伏裝機(jī)需求轉(zhuan)弱的揹(bēi)景下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需求或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求前寘以及(ji)7月光伏裝(zhuang)機需求季節(jié)(jie)性下降的影(ying)響(xiǎng)，近期多晶硅市場(chǎng)(chang)的壓(yā)力加(jia)劇(jù)，主流硅片市(shi)場價(jià)格全(quan)麵(miàn)走(zou)弱。此外，多晶硅(gui)的硅料庫(kù)存充足，短期市場或(huo)將放緩(huǎn)採購(gou)節奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)開(kāi)工存(cun)在下(xia)降預(yù)期，中長(zhǎng)期需求(qiu)也或將減(jian)少。

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（一）氧化铝：随(sui)着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产(chan)投放(fang)顺利，将陆续看到库存和现(xian)货拐点，2025 年氧化铝预计过剩(sheng) 250 万吨，下(xia)半年(nian)预计将重回过剩逻辑(ji)。未来的(de)博弈点或更多在于矿价底部。在几内(nei)亚(ya)事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价(jia)格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美(mei)金(jin)之下可能会触(chu)及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但(dan)几内亚事件后，矿石止(zhi)跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度(du)、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低(di)于(yu)公布数量，需要关注仓单回升的节点(dian)。预计主力合约(yue)运(yun)行区间 2600-3000 元 / 吨(dun)（区(qu)间下沿看矿价）。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🩳🥑🍉🤬💘，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🤍🍋💓🍎，黄金占外汇储备比例提升🍈，同时供给刚性🍓🧄👛，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👗💯，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善💖💟🥾🥾。

2、2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅(fu)下挫，装置利润较(jiao)去年有所增加，烯烃装置开工表(biao)现稳定，但6月底(di)甲醇价格受地缘冲(chong)突影响(xiang)叠(die)加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润(run)快速降(jiang)低，后续存在检修的可能。传(chuan)统(tong)下(xia)游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计(ji)9、10月(yue)份(fen)仍有支(zhi)撑，随后缓慢下滑。