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5月，计入(ru)**广义开支、商品房销售额、社会零售商(shang)品额、出口金(jin)额和企业资本开支的(de)总需求增(zeng)速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持(chi)稳(wen)定，滚动三个月工业企(qi)业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保(bao)持稳(wen)定。预计半年报上(shang)市公司收入和(he)利润增速仍保持小(xiao)幅边际改善的态(tai)势。

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本(ben)周市场在金(jin)融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性(xing)改善下微盘股再度(du)活跃。从后半周市场表现来(lai)看，金融股价(jia)格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临(lin)技术阻力(li)——当前市场尚未形(xing)成再(zai)度上(shang)攻(gong)合力。若后市上涨主题(ti)不能有效(xiao)扩(kuo)散，资金面不能达成温和(he)放量配合，市(shi)场或由强(qiang)势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🩲💕👄，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💖👡🍋，ROE增速约为14%。相比之下🧅，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此👚🧡🍉，我们认为🤍🧄💋👘，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👞，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💔。

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8、從(cóng)市場(chǎng)(chang)耑(duān)穫(huò)(huo)悉，近期(qi)，全毬(qiú)維(wéi)生素D3原材料供應(yīng)受限，加劇(jù)了市場供需矛盾(dun)，價(jià)格(ge)呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)(xu)上漲(zhǎng)態(tài)(tai)勢(shì)，包括國(guó)內(nèi)最大維(wei)生素D3生産(chǎn)廠(chǎng)傢(jiā)蘤(huā)園(yuán)(yuan)生物，目前國內(nei)市(shi)場報(bào)價已達(dá)到660元/公(gong)觔(jīn)，創(chuàng)下了今年價格新高。

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1、中美双方(fang)进一(yi)步确认了框架细(xi)节，双方取消了部分限制，但(dan)美对我加征关税(shui)仍有(you)30%，抢出口(kou)退潮(chao)后，出口预计(ji)将震荡回落。5月社零同(tong)比大幅增长6.4%，但(dan)我们判断(duan)未来或难以延续，下半年消费(fei)预计也(ye)再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

2、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各(ge)類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互(hu)矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的(de)走勢(shì)絕(jué)非一目了然。