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6月股票市场可(ke)跟踪(zong)资金净流入(ru)，各类增量资金相对均(jun)衡(heng)。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规(gui)模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融(rong)资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。6月(yue)主力增(zeng)量资金方面，各类增量(liang)资金相对均衡。

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进入 2025 年下半年🍄🩲，伴随关税影响渐显💞💖，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价。

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3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美线运(yun)价向(xiang)欧线的传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季(ji)属性。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提前计(ji)价(jia)欧线运价见(jian)顶回落趋势(shi)，08估值相对(dui)偏低(di)。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建(jian)议在08合(he)约逐步(bu)进入交割月前(qian)可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报(bao)价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其(qi)斜率预计(ji)将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需注(zhu)意(yi)08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明显，从相对(dui)确定性(xing)角度，更(geng)值得考(kao)虑逢高空配(pei)EC2510，主要(yao)逻辑在于(yu)美线影响消退及淡季因(yin)素，其底(di)部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船(chuan)司(si)1500美元/FEU左(zuo)右的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始(shi)回(hui)落。尽管我们(men)仍认可08与10合(he)约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于(yu)相对确(que)定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价(jia)值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较(jiao)当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%💘。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🥭🥭。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🍆，港口铁矿石库存👞、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🤍💝👗🥦，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行👚，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行💖🍒。

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