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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💗🩳🥿🎒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥕🩳。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😡😈，总需求增速结束三年低迷和下行🍎🍒🥬🩳，进入增速稳定波动率降低的新时代😡👢💔，A股自由现金流收益率不断提升🥝😡🍄🍒。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥒😠。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥿🍑🧄💝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥒👚💗🧅。这个逻辑之下💘💌🥒😡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💕🥾👝，是重要的选股方向

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A股換(huàn)手率、成交額(é)(e)上(shang)行。截至(zhi)6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交(jiao)額五日均值月環比上行33.5%。

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2、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天(tian)地大观）展今晚九点(dian)闭馆后(hou)就撒展，三个多月(yue)时间真(zhen)快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘(liu)益(yi)谦(qian)6月29日18点多在朋友圈发文说。