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这种不确定性的一个迹象是(shi)，包括通用汽车（GM）、美国航空(kong)（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在(zai)刚刚(gang)过去的财报季撤回了业绩指引(yin)，理由是对全(quan)球贸易的担忧。虽然这(zhe)加剧了(le)市场的不(bu)确(que)定性，但也(ye)降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠(dian)定了(le)基础。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎(shu)回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流出203亿元。结构上(shang)，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小(xiao)幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模(mo)靠前。展望7月，行业类ETF有望继续(xu)成为投资者参与结构性行情的工具(ju)，行业类ETF有望继(ji)续活(huo)跃。

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华安证券表示，银(yin)行板块具备良好的市(shi)场适应性(xing)和中长期战略(lve)投资价值。下半年(nian)尤其是四季度，在经(jing)济改善叠加流动性宽松的宏观环境(jing)下，银行板(ban)块通常出现季节性机(ji)会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资(zi)金相对均衡(heng)。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规(gui)模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面，各类增量资金相对均(jun)衡。

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1、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手(shou)率、政(zheng)策、赛道价值(zhi)等维度(du)对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业(ye)金(jin)属(shu)、汽车零部件、乘用车(che)、光伏设备、电池、家用电器、医(yi)疗服务、消费电子(zi)、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业(ye)。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👚，半导体🥝🥿、光学光电子、消费电子👢、运营商🧅🧡🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄，如汽车🌽、光伏🍄🍎🥦🥕🍓、自动化设备等🥭💛👞👅；3）消费服务领域🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟👗👠，有望延续两位数增长🥑，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽💗🍑；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤍👅。