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2025-08-17 00:29:41 作者：金庸

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1、当前市场对于波动率和波(bo)动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不代(dai)表市场必然的(de)涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易的结(jie)果。向后看，年内指(zhi)数有(you)较大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言(yan)，我们(men)在短(duan)暂经历(li)波动率(lv)的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更重要(yao)的是判断风格，主要(yao)是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风(feng)格的(de)坚定把握。

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2、在关税的不确定影响下🥭🥕，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👠。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👚🩱，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍌👜🥾，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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