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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心💋🍄🎒；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🥭👄💘👄。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤍💗。具体来说，第一👄🧅，从历史来看🤍🥕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤬🍇👡🍋🥾。第二，外部流动性方面💋🍍💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝🤬，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟🎒，加力实施增量政策”💖😻，关注7月政治局会议的表述变化🍆💯🍆👝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💋👢👡🥑，市场风险偏好整体回暖👘👄👝🥬。基于以上🍓💞🥦，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧅🥬🍒🍍。

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1、🏮 本週(zhou)市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短(duan)期催化主要來(lái)自(zi)于分(fen)母耑(duān)。近(jin)期聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預期提(ti)陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)(hui)率(lv)陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預(yu)期等囙(yīn)素疊(dié)(die)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)(quan)益公募新髮(fà)(fa)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)(gang)桿(gǎn)(gan)資(zi)金快(kuai)速(su)跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月(yue)中下旬以來的加速(su)行情推(tui)測(cè)，險資資金入市進(jìn)程(cheng)也可能(neng)有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增(zeng)量。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。