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2025-08-15 15:19:23 作者：李子涵

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2、短期金融(rong)搭台，成(cheng)长唱戏。海外(wai)AI算力产业链(lian)继续(xu)演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国(guo)防(fang)军(jun)工是弹性(xing)较高的(de)方向。新(xin)消费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变(bian)：A股重(zhong)回(hui)结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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