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1、2023年8月🍌🍏💝🥦，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效🤬💗🍎🌽🥭？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。