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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒👢🥔。从基本面的角度来看🥔🥔😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒💟💋💯，在科技👚🍉🩲🧄、消费🥒🍉👠🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉💞💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢。在流动性和增量资金方面👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿，我们称之为牛市阶段II。风格方面💋👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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近年来，随(sui)着科技的快速发展，各行业数字化转型趋势明显(xian)。在节能环保装备制造领域，数字化技(ji)术的应用可以提升产品设计的(de)精准度与(yu)效率、优化生产流(liu)程、实现设(she)备的智能(neng)运维等。德固特虽在传统业务领域表现出色，但为了顺应行业发展潮流，进一步提升自身竞(jing)争力，寻求数字化转型(xing)的突破成为必然选择。然而，数字化转型并非(fei)易事(shi)，需要强大的(de)技术团队(dui)、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案。在这样的背景下，德固特将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸科技。

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在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中(zhong)心，華(huá)山醫院神經(jīng)外科糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多(duo)項(xiàng)腦(nǎo)(nao)機(jī)接口應(yīng)用落地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊。2025年初，一位患者在華山醫院完(wan)成高通量柔性腦機接口植入手術后，僅(jǐn)在腦海中想齣(chū)(chu)“2025新年快樂(lè)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字，就被電(diàn)腦(nao)成功解碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)齣指令撡(cāo)縱機械手做齣(chu)比心動(dòng)作，人稱(chēng)(cheng)“用意唸(niàn)郃(hé)成言語(yǔ)(yu)”。

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1、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技(ji)股份有限(xian)公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配(pei)套资金。鉴于本次(ci)重组事项(xiang)自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发(fa)生了一定变化(hua)，公司与本次交(jiao)易的部分交易(yi)对方就部分商业条款未(wei)达(da)成(cheng)一致(zhi)意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。

2、CPO代表了(le)光的持续渗透(tou)，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案(an)的推进标(biao)志着光通信从(cong)过(guo)去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场(chang)景和市场空间正在(zai)进一步扩大(da)，市场对CPO和传统光模(mo)块厂商的理解和认知存在偏(pian)差，光模块厂商有望进(jin)入CPO产业链，进而进(jin)一(yi)步扩大自(zi)身业务覆盖面和市场(chang)空间。