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许廷全：下半年🩲💟，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👚🍍，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🍇🥭👅，包括科技领域的半导体🩱、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👙、新式餐饮茶饮💔🍊、美妆🥭🧅🍉、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🥔💖、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👄。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍓👿💘🥥，也可能是宽松政策的边际收敛🍍，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍄，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍇🍋💛，对场外配资等也加大了监管力度。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控👠😈。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势💕🥒💟🥦。

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本周IF当月(yue)合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差(cha)-0.76%；IH当月合约上涨(zhang)1.89%，收于(yu)2684.4，收(shou)盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基(ji)差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)(pan)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以(yi)上，我們認(ren)爲7月大盤(pan)風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。资金面上，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。从资金面看，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。