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中国稀(xi)土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非(fei)独立董事和高级管理人员职(zhi)务变动方面的不实信息(xi)。经公司核查，并向实(shi)际(ji)控制人(ren)中国稀土集团确认，对相关不实信(xin)息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因(yin)工作原因辞任，公司(si)董事会已同步补选(xuan)了相关高级管(guan)理人员，并根(gen)据股东(dong)提名提(ti)请股东会补选非独立董(dong)事。公司根据相关法律法规和《公(gong)司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部(bu)分非独立董事(shi)和高级管理人员调(diao)整系公(gong)司和中国稀土集团根据工作需要，为(wei)优(you)化公司治理结构、提(ti)升管理(li)效能，严(yan)格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任(ren)职。当前，公司(si)的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人(ren)员变动调整产(chan)生(sheng)影响。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来(lai)看(kan)可能(neng)还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医(yi)药和(he)消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥕👛🧡🍅👅，市净率为1.17倍🧡，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💔🍊，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍇，银行🥬、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。