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谈及下阶段(duan)货币政策的主要思路，二季度货币政策例会建议加大货币(bi)政策调控强度，提高货币政策(ce)调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活(huo)把握政策实施(shi)的(de)力度和节奏。

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我们在报告(gao)《司空见惯叙指标——技术形态选股系(xi)列(lie)报告之五》中讨论过八均线体系的(de)使用方式——以指标区间对(dui)标的指数的趋势状态进行判断。我们(men)将(jiang)八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时(shi)对八均线指标值赋值为(wei)0，八均线区间值处(chu)于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态(tai)与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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债市回顾。本(ben)周债市利率(lv)先上后下，长短(duan)端走势分化(hua)。全周伊以停战，市场(chang)风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场(chang)持续大额(e)净投放(fang)，呵护跨境资金面，短端受资金(jin)影响有限，总体下行。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们(men)观察到各方增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1、2、上(shang)半年，蛋鸡存栏(lan)延续增加，受到来自供给端的利空(kong)影(ying)响，2025年(nian)上半(ban)年，鸡蛋现货(huo)价格总(zong)体延续下行趋(qu)势。截至6月27日，卓创统计中(zhong)国褐壳蛋日度(du)均价2.75元/斤，较(jiao)年(nian)初跌1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底，受到学(xue)校开学前的备货需求提振(zhen)，鸡蛋现货价格阶段性反弹，随后再度回落(luo)。4月初，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现(xian)货价格再次出现阶段性(xing)反弹。4月底，供给(gei)压力继续对蛋价施压，与此同时，五一小长假节(jie)日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通(tong)道。在蛋价持续走弱的影响下(xia)，养殖进入亏(kui)损，且(qie)亏(kui)损逐渐扩大(da)。

2、6月中國(guó)(guo)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交(jiao)量(liang)下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)(chan)量環(huán)比均下(xia)行。