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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🍌💕🩲👛、AI👿🍌🥒、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🧄，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🎒👞🩳，这些行业在GDP中的比重不断提高🍌，既是当前驱动经济发展的新增长点👚，又是反映时代命题的主要方向，政策🍄、资本、产业更容易形成共振的效果🍆🍓。

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2024年，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)收3.02億(yì)元，營收(shou)佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率達(dá)48.77%。公司2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其中海外項(xiàng)目訂單金額2.15億元。

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在上述(shu)期间(jian)，开源证券除了(le)持续更新招股说明书的财务数据以外，没有实质性进展。这也(ye)意味着，从2022年7月至今，开源证券已经排队审核长达3年时间。

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展望后市，随着关键点位突破👠，股指仍有空间😻。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外👿🥥，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🧅。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展👞。因此🥥，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、近(jin)期，A股新(xin)股(gu)市场保持活跃态势。6月26日，广信科(ke)技在北交所上市(shi)，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近(jin)20%。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍇，逻辑跟此前几次不同🍌🥦。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍌🥦😡，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍊，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😡🥦，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👿👙😠👿。据估算👚，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💟，不仅会对市场走势产生显著影响👡🥭💯，也会对市场风格的演变起到关键作用🧄🧄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍉🥦，是重要的选股方向