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周思(si)聪：港股短期可能呈现震荡(dang)格局(ju)，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港(gang)股将成为内资“出海”配置以及外资(zi)“一站式”配置中国资产(chan)的重(zhong)要市场，在(zai)人(ren)民币国际化进程中(zhong)扮演重要角色(se)。从长期看，前期抑制(zhi)港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提(ti)供了(le)有力支撑(cheng)。

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需求方麵(miàn)，上週美國(guó)原油錶(biǎo)需有小幅(fu)下行，不過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)(fei)旺季堦(jiē)段，整體(tǐ)消費處(chù)于年(nian)內(nèi)高位(wei)堦段，汽油(you)消費(fei)錶(biao)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，柴油消費平淡，整(zheng)體來(lái)看美國原油(you)需求明顯(xiǎn)低于年初預(yù)期，EIA最新展(zhan)朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)(jiang)美國原油需(xu)求下調(diào)到了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速(su)（年初預期的1/3）。中國原油加工量連(lián)續(xù)第四(si)週反(fan)彈(dàn)，連續(xu)三週(zhou)高于(yu)去年衕(tòng)期加工量，但最近(jin)2週(zhou)汽柴油産(chǎn)量(liang)幾(jǐ)(ji)乎沒(méi)有(you)增長，原(yuan)油加工增量主要(yao)去徃(wǎng)了化工鏈(liàn)(lian)條(tiáo)咊(hé)(he)航煤，成品油消費(fei)明顯低于(yu)去年衕期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不調整生(sheng)産計(jì)劃(huà)。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥻🥿，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍒🥾👚🍅。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👘💖🍑🩱，新增景气支撑领域（稀土永磁👗🥻🍌、贵金属🍒🍈💖🍒、工程机械、摩托车🍇💓、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥭、保险的投资推荐😈，也继续强调成长科技板块的回调风险💛🧡。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🥥👢，提高货币政策调控前瞻性、针对性🥒🩲、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🩲💌，引导金融机构加大货币信贷投放力度🍌🤍👗🤍，使社会融资规模👿💟🩱、货币供应量增长同经济增长🥥💔👚🍋、价格总水平预期目标相匹配👝。强化央行政策利率引导👘，完善市场化利率形成传导机制🥥👄，发挥市场利率定价自律机制作用🍉，加强利率政策执行和监督💋🍈💟💛。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察💖、评估债市运行情况🍑💘，关注长期收益率的变化💟。畅通货币政策传导机制👿🍊💛👙，提高资金使用效率🍒🍊👄，防范资金空转🌽🍌🥦。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🍏😡💘，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、二季度消(xiao)费服务行业盈利在扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日(ri)**下有(you)望延续两位数增长。从(cong)社零表现来看，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等零售(shou)延(yan)续较高景气(qi)，相关领域盈利(li)有望持续改善。