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相比2014年底和2019年初🍉，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍄，但如果美联储在7月意外降息🍇，并且中国央行同步宽松🤍💗，可能成为引燃市场情绪的一个催化👘。从板块轮动来看💟💝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👜🍍，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍌😡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍆🍊💕🎒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👅。三季度A股科技企业IPO重启🍇🍊🥝🥿，科技领域产品催化频出💌，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💯👡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自(zi)身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市(shi)場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至(zhi)過(guò)去十年的平均(jun)水(shui)平，港股整體估值(zhi)水平相對郃(hé)理(li)，但成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值仍處(chù)(chu)于歷史較低水平(ping)。

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举报信息中的“公公”尹某光，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）👞💗🍊。因机构改革💕🩰🤍，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🩳👢👄。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🥝🌽💯，螺纹钢价格下行😻，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🥦。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格🥭👢、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、“当(dang)这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可(ke)能超越，这(zhe)也是为什么我们通常在每(mei)个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知(zhi)的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能(neng)叙事的回归。”

2、贵金属板块🩱，由于二季度俄乌🥥👚👘、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🍎🥭，政策不确定性升级👿🥥🥦😈，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性😈😈，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🩳💯👘🍍，预计中报盈利有望持续较高增长😈。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🧄🍈，价格上行有望带动中报业绩改善🥬🍉👚🍋。