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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小(xiao)、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释(shi)放利好带动市场向(xiang)上可能。较(jiao)上月(yue)配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同(tong)时进一(yi)步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计(ji)下半(ban)年(nian)总需(xu)求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩(kuo)大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。6月主力增量资金方面，各(ge)类增量资金相(xiang)对均(jun)衡。

2、唐晨：我們(men)(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角(jiao)下的投資機(jī)(ji)會(huì)(hui)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人(ren)、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)(duan)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資(zi)本、産業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。