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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍎🤍🥿，但如果美联储在7月意外降息🥿，并且中国央行同步宽松🥦🌽，可能成为引燃市场情绪的一个催化💘🥒。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🤬👘👅，红利也开始滞涨😻🍒🥾🥕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💗🍌👜，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥑💛😡👅👢、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍒💘，推动全球电气化进程全面加速东移🩰，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👗🥔，以及AI智能化领域的追赶🍉💟💕。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👙👜💕，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍓👠🍄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物😠🌽、医美😈👡🧄🥒、免税等新消费细分行业消费韧性强🍌，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🍋💝👛🤬；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟👚👙、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍒，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🥬💝🥑，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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一位接近Meta的消息人士则证实💘💯🍏，该公司一直在加强研究人员的招聘，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才🍌💔🎒💗🍏。还有一位消息人士透露，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手😡，但该公司与Meta的文化不太契合。

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2、全(quan)毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部(bu)分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降息交易；國(guó)(guo)內方麵(mian)，受益于中長(zhǎng)期資金的(de)持續入市，年初(chu)至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者(zhe)風(feng)險偏好(hao)明顯(xiǎn)(xian)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿(yan)。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增(zeng)長(zhang)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于(yu)推動(dòng)A股(gu)估值的擡陞。