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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆(ni)轉帶(dài)來(lái)(lai)市(shi)場(chǎng)(chang)快速(su)反彈(dàn)，此(ci)時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快(kuai)速反彈時(shi)，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)(chong)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)(sui)着市(shi)場陷入震盪(dàng)，又很快(kuai)迴到相對(duì)低迷(mi)的狀態(tài)。

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进(jin)入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍏、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😈💛。资金供给端🩲👅🥿，新发偏股基金规模继续扩大💛😈🍊；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😈；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍄👠，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😻，再融资规模持平前期😈👿🤬，资金需求规模低位稳定🍆🥔。展望2025年7月🥾💕🥬👞，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。