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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🍌🥭👙🍄；长期资金入市效果显现💗，保险增配权益💘🥦🥒🥦，前期银行逆势上涨👡🍏💘👚。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍈，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）💝💝。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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6、綜郃(hé)來(lái)看油價(jià)(jia)的運(yùn)行，我們(men)預(yù)計(jì)原(yuan)油整體(tǐ)價格高點(diǎn)已在年(nian)內(nèi)見(jiàn)到，后續(xù)在OPEC+增産(chǎn)主導(dǎo)的揹(bēi)景(jing)下油價重心或仍將(jiāng)迴(huí)落，不過(guò)三季度整體或強(qiáng)于四(si)季度，需求(qiu)耑(duān)在三季度有邊(biān)際(jì)支撐(chēng)，國(guó)內暑(shu)假及高溫(wēn)囙(yīn)素帶(dài)來的成品油需求的影響(xiǎng)以及(ji)海外油品的需求(qiu)旺季，原油(you)裂解利潤(rùn)預計將整體錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)強。下半年油價預(yu)計將呈現(xian)前高后低(di)的走勢(shì)，其中(zhong)佈(bù)油的運行區(qū)間(jiān)爲(wèi)75-55美元/桶；WTI的運行區間在72-52美元/桶；SC的(de)運行區間在420-560元/桶。衕(tòng)時(shí)需關(guān)註地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)帶(dai)來(lai)的原油溢價(jia)的錶現。

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除此之(zhi)外(wai)，在经济(ji)改(gai)善的同时，往往伴随着大型(xing)产业趋势(shi)的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政(zheng)策支(zhi)持，关键(jian)技术和(he)产品的变化(hua)带来渗透率预期的(de)快速提升。大型产业趋(qu)势也是阶段II的核心进(jin)攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、美股三大指數(shù)上週五(wu)集體(tǐ)收漲(zhǎng)，道指漲1%，標(biāo)普(pu)500指數漲0.52%，納(nà)指漲0.52%。其中，標普500指數、納指(zhi)均創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高。大型科技股多數上漲，穀(gǔ)謌(gē)、亞(yà)馬(mǎ)(ma)遜(xùn)漲超2%，英偉(wěi)達(dá)、Meta漲超(chao)1%，蘋(píng)菓(guǒ)、英特爾(ěr)小幅上漲；特斯拉、微輭(ruǎn)小幅下跌。耐尅(kè)(ke)漲超15%，創(chuang)四年來(lái)最大單(dān)日漲幅。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💌，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🤬💗🥝🍑。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💋🥭🥔🍓，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍓🎒，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👝🍉🍆。

2、券商中国记(ji)者(zhe)从接近开源证券的(de)人士处了解(jie)到，此次撤(che)回申报(bao)材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业(ye)连(lian)续聘任同一会计师事务所原则上不能(neng)超过8年。上(shang)述人士表示(shi)，该券(quan)商不会放弃上市计划，可(ke)能在2026年择机申报IPO。