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当前市场对于波动率和波(bo)动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并(bing)不(bu)代表市场必(bi)然的(de)涨/跌(die)，关键在于因子的(de)变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催化(hua)下波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能(neng)性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而(er)言，更(geng)重要的是判断风格(ge)，主要(yao)是对弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚定(ding)把(ba)握。

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周思(si)聪：下半年(nian)投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得(de)关注，成长风格或(huo)持续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方(fang)面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统(tong)性提(ti)升的起点。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同(tong)比较高增(zeng)长或有改善，相关盈利有望实(shi)现较(jiao)高(gao)增长。其中，硫(liu)酸铵价格创近一(yi)年新高，磷(lin)酸一铵价格高(gao)位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾(jia)肥(fei)库存(cun)持续(xu)下滑，降至(zhi)历史低位，R22近一(yi)年涨幅超25%，R134a近一(yi)年涨幅超45%。

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