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4、库存(cun)：上半年尿素企业库存维持同比最高(gao)或次高(gao)位(wei)波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性(xing)累库，库存季(ji)节性(xing)规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力(li)度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进(jin)一步累库风险。但若(ruo)出口(kou)或需求出现超预期表现，则企业(ye)库存(cun)有(you)望向港口或中下游转移。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥭，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍉🍓😡👄，第一🥒🍇🍋，从历史来看🧄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💕🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👡👞。第三🌽🥔🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👙🍍，关注7月政治局会议的表述变化🥦。第四🥝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥦，A股权重板块上涨👘🩲，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👅🍌👿，展望7月份🍇🩲🥿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉🍄💝。我们参考工业企业盈利🧄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍆。结合中观景气🥒、盈利能力、筹码分布💖、估值🥑、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🌽💞🥝、机械（自动化设备）😠🎒👜👘🍎、医药生物（化学制药）👡😠👢💋、国防军工、有色金属（工业金属😈、贵金属💝💖💝、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥭👅🍍🍇，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👘👅、国产算力👜、非银金融🥕、国防军工、创新药。

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1、我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天(tian)然氣期貨(huò)結(jié)算價(jia)下行。截至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算(suan)價78.68便士(shi)/色姆，月環比下行11.06%。

2、展望后市，上证在突破前期高(gao)点3439点以后，目标已经直指去年(nian)11月的高点3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概(gai)率会至少到7月(yue)中旬。需要指出的是，作为本轮行(xing)情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌(die)幅的近40%，后续(xu)仍(reng)有上攻空间；而在“棋(qi)眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机(ji)、传媒、电子(zi)、电(dian)新等科技成长板块都有望获得相应(ying)做多机会。配置方面(mian)，我们建议：不“恐高”，继(ji)续(xu)持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模(mo)式适当增配。