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德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售(shou)有限公司分别与全球某(mou)光伏组件行(xing)业头部企业和全球(qiu)某消费电池行业头部(bu)企(qi)业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家(jia)客户东(dong)南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体🥥🍍，减持消费与能源🥒。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🥑🧄🍊。整体看，截至5月底😻🍈，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🩱💔，对等关税后配置比例下降。板块层面💟👚，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料🍊🥭。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日(ri)向香港联交所递交了发行H股股(gu)票并(bing)在(zai)香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊(kan)登了本(ben)次发行上市的申请资(zi)料。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金👜。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💗🤬，预计停牌时间不超过10个交易日🍍。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更👙👘🤬。

2、往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对(dui)美(mei)联储(chu)7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边(bian)看。如果通胀超预期(qi)上行(xing)，则可能使得(de)降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远(yuan)不(bu)及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期(qi)变化(hua)对市场的扰(rao)动。