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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💟💛💞🩲💞。每五年周期的上行周期中👝🧄💝，时间从2.5~3年不等🥿💛🩱。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💖🤍。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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2025年5月汽(qi)車(chē)産(chǎn)量(liang)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)、銷(xiāo)量(liang)衕比增幅擴大，三(san)箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tong)比增幅收(shou)窄。根據(jù)(ju)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(ju)，5月份，汽(qi)車産銷分(fen)彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分(fen)彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴(kuo)大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽(qi)車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🥦🍇；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱🍌🧡。进入安全月短期供给端或有扰动🥭🍑💓，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🥾🩳，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化🍏💔🥬，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🍉，但中长期需求预期悲观🤬🍍💛，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力🌽🩰🩲，后续重点关注煤矿安监🤍💖💞🌽、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、另一家企业代表岩思类脑，专(zhuan)注于脑科(ke)学和人工智能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与临(lin)港司南在上(shang)海虹桥(qiao)脑机接口产(chan)业集聚(ju)区联合设立“岩思司南脑科学实(shi)验室”，致(zhi)力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的(de)技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究、脑健(jian)康、脑机接口(kou)应用及(ji)类脑智能(neng)前沿探索的高质量脑电(dian)数据与算法共享平台。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售🌽😠🍉🥦、家居用品等💛；2）顺周期领域，房地产👙、工程机械、装修建材、钢铁😻、基础建设等。化学制药、医疗服务🥾💛🍌、保险👙、传媒👝、农化制品💕💞、工业金属💖🍄🍋、石油石化等板块跑赢万得全A。