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1、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来(lai)看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但(dan)如(ru)果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进(jin)程(cheng)全面加速东移(yi)，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向(xiang)科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、6月全(quan)国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地(di)区(qu)水泥价格指数均下行(xing)，东北(bei)地区水泥价格指数上行(xing)；玻璃(li)期货价格下行。