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5、观点研判：玻璃供应已处于低位🥿，下半年再度下降空间有限👿👅🥻👠🩱。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期👚，但近两年季节性规律减弱🍉🍅🩱🍌，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退👠、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解🍏🥭。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

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2、结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望(wang)持续；算(suan)力需(xu)求持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度(du)通讯(xun)器材(cai)零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云(yun)计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数(shu)效应，二季度盈(ying)利或超预期(qi)。