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结合细分领域中观指标来看🥑🌽，受益于行业供需改善🥕🥻🍆🍅，面板价格小幅回暖👞，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👝💗🍇🍍🧄，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👚🥦、5月集成电路产量及出口量攀升🥕👠🥑，半导体中报业绩有望延续较高增长👿🍎。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍊，预计智能手机出货量边际回暖🌽🧅，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩱🍆🩲，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🤍👿🥿💕。伴随AI应用商业化加速落地🥻💕🩳，信创与国产替代加速🍒🧄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍑，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💞。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👜🍋🍒👞，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击😡👗，但流动性存在结构性支撑托底市场🥝，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👅、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🤬，也继续强调成长科技板块的回调风险🧅👅💕👅。

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*ST金剛(gāng)：公司下屬孫(sūn)公司北(bei)京金剛(gang)數(shù)海智算科技(ji)有限(xian)公(gong)司（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“金剛數智(zhi)”）于2025年(nian)6月27日與(yǔ)江囌(sū)***大數據(jù)有限公司（以(yi)下簡稱“算力客(ke)戶(hù)(hu)”）籤(qiān)訂(dìng)(ding)《智算(suan)中心多元算力服務(wù)(wu)項(xiàng)目之服務(wu)協(xié)(xie)議(yì)》，由金剛數智曏(xiǎng)算力(li)客戶提供算力服務，郃(hé)衕(tòng)含(han)稅(shuì)總金額(é)3.99億(yì)元，服務期限5年，按月度支付算力服務費(fèi)用(yong)。上述郃衕(tong)屬于公司日(ri)常經(jīng)營(yíng)性重大郃衕，該(gāi)郃衕的順(shùn)利履行將(jiāng)對(duì)公司2025年(nian)經營業(yè)績(jī)産(chǎn)生積(jī)極(jí)影響(xiǎng)。

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从去年三季度以来🧄👠，无论是个股还是基金🩲😡🌽，赚钱效应在进一步强化👗，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥔😠🍏；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍇🩲、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧄。也就意味着🥻🍒🍆🥿💝，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400👞🍓💕🩱，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🍆。

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1、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍆、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

2、据统计💖🍇，6月29日🩲🥾，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技🌽💞、秦港股份🌽🍇、久日新材、通用股份😡🥿🍅、亿华通💝、新乳业💯👞🍍、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。