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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正(zheng)反(fan)馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中光(guang)学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件(jian)光波导(dao)器件(jian)的生产技术。蓝(lan)特光学在2024年年报中表(biao)示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底(di)玻(bo)璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻(bo)璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导(dao)，最(zui)终用作AR镜片材料。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)(ye)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風(feng)格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均(jun)衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期(qi)形(xing)成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場(chang)或(huo)有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)(yi)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月(yue)份(fen)，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超(chao)預期咊悲觀(guān)業績預(yu)期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)(jie)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦(jie)段、行業景氣(qì)度等多(duo)箇維(wéi)(wei)度判(pan)斷(duàn)(duan)業績脩(xiu)復(fù)(fu)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中(zhong)觀景氣、盈利能力、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)分佈、估(gu)值(zhi)、交易、週期堦段咊賽(sài)道價(jia)值等多箇維(wei)度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)(ji)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工(gong)、有色金屬（工(gong)業金(jin)屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵(mian)，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)(tai)電池、國産(chǎn)算力(li)、非銀(yín)金螎(róng)、國(guo)防軍工、創(chuàng)新(xin)藥。

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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大(da)幅下滑(hua)难度较大，下半年有(you)供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较(jiao)强，成本端(duan)的支撑预计增强，锰矿价格和(he)电力成本均有调增(zeng)预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但(dan)基本面驱动力度有限，上(shang)方幅(fu)度不看太高。

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