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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、不(bu)过，也有投资人士认(ren)为，荣昌生(sheng)物与美(mei)国(guo)Vor Bio公司交易值得(de)期待，因为新公司(si)任命了免疫学(xue)领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功(gong)BD经验的操盘手(shou)，曾(ceng)在多家知(zhi)名药企担(dan)任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总(zong)裁、国际总裁兼全球治疗业(ye)务主管。此前他是赛诺(nuo)菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担(dan)任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席(xi)执行官。2006年加入吉(ji)利(li)德（Gilead），担(dan)任美国销售(shou)和市场副总裁，后担(dan)任法国分公(gong)司副总(zong)裁兼总经(jing)理。2019年担任德国(guo)生(sheng)物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导(dao)公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华(hua)29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是(shi)这场收购(gou)案的操盘手。