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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃😡，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🥾、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🥬，创指小幅收涨0.47%。

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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数(shu)达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应(ying)在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨(zhang)构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数(shu)站(zhan)上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回(hui)压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月(yue)开始，这(zhe)种情(qing)况发生的概(gai)率(lv)越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段(duan)，指数有(you)望持续上行，当时空(kong)间最(zui)大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望(wang)占优。

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陈健玮：影响港股走势的不确定(ding)性(xing)因(yin)素(su)包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新(xin)经(jing)济(ji)和科技板块在行情火热时容(rong)易出(chu)现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👢👿💞😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝👘💝🍓，使得即将到来的中报业绩期👜💕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👢🤬🍏，资产荒趋势依然存在👄💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆💔🎒🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋👜🤬💕🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊👚🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数🍋😠👗、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数🥬、财税数字化指数😈🍏👡；表现最差的5大概念依次为油气开采指数💟、航运精选指数👅😻👜💋、天然气指数、白酒指数💟、银行精选指数。

2、对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位💟🩰🍓👄🧅，将是成败的关键🌽💯。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后🍅🧡🤍，且前路迷茫👚👅🧄🥝👙。