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6月27日，央行召(zhao)开第二(er)季度例会。从会议表述(shu)来看(kan)，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行(xing)”等。2）对货币政策定调中，提到“灵(ling)活(huo)把(ba)握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策，充分释放政策效(xiao)应”。往后去看，未来货币政策仍有(you)进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持(chi)相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振(zhen)。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度(du)，提高货币政策(ce)调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运(yun)行情况，灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏。

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应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段🩲😡👢，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则👢🥿🥑。

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1、徃(wǎng)后去(qu)看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息(xi)預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場(chang)對7月的降息(xi)預期不昰(shì)很高，所以可能(neng)還(hái)昰要邊(biān)走(zou)邊看(kan)。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可(ke)能使(shi)得(de)降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不(bu)及預期，則可(ke)能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引(yin)緻(zhi)美債收益率下行。需要關(guan)註7月降(jiang)息預期變(biàn)化對市(shi)場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、TMT领域在AI创新持续驱(qu)动(dong)下，二(er)季度(du)产销(xiao)均(jun)保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业(ye)工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我(wo)国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。