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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业(ye)绩(ji)修(xiu)复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿，参加已持续数(shu)月贸易谈判的第(di)七轮会谈，他甚至延长了逗留(liu)时间，希望在7月9日提高(gao)所(suo)谓对等关税最(zui)后期限临近之(zhi)际(ji)达成协议。

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