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相比2014年底和2019年初🍍🥕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💯，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥑💔。从板块轮动来看🍌👙👠😠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👢🍌🍅💋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👜🍍🍄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥥，以及AI智能化领域的追赶💯🥒👙。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💗🥒🍅，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😈💗。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💓。

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無(wú)獨(dú)有偶，6月23日晚，飛(fēi)(fei)馬(mǎ)國(guó)(guo)際(jì)公告，6月23日收到間(jiān)接控股股東(dōng)新希朢(wàng)投資集糰(tuán)(tuan)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新(xin)希朢投資集糰”）髮(fà)來(lái)的《告知圅(hán)》，新希朢投資集糰與(yǔ)(yu)漳(zhang)州高新區(qū)高鑫創(chuàng)業(yè)投資(zi)郃(hé)伙企業（有限(xian)郃伙）（簡稱“投資方(fang)”）、海南寶(bǎo)晶利科技有限公司、新增鼎(ding)（海南）投資髮展有限公司（簡稱“新增鼎”）籤(qiān)訂(dìng)投資意曏(xiǎng)協(xié)議(yì)，約(yuē)定投資方對(duì)新增鼎或公司進(jìn)行(xing)投資。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥾🍅🌽；市场震荡上行🥾👞🍆💖，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🧅，重要股东净减持规模扩大👞；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👘，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🩳🥕🥑🧄，各类增量资金相对均衡💟🥾👗🤬。

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苹(ping)果 Apple Glasses 主要面向 C 端(duan)消费(fei)市场(chang)、对(dui)标 Meta 与雷朋合作款智能眼镜的，将在 2027 年第(di)二季度进入量产，预估出货(huo)量为 300 万至 500 万台。

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1、“老旧小区改造是复杂的综合性工程，我们协助建设方在工程规划阶段就算清投入和收益🍎，更好实现资金平衡💞🩱😡🥬💔。”全程参与富丽小区改造的国开行江西分行客户经理邵添夏介绍🍄🧡，改造主要以道路硬化🥕🥔👚、管网改造等基础类和停车位改扩建等完善类项目为主👅😈🧡，定下改造方案后基本上就能算清改造成本💔🩱🍅。

2、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🥾👜，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束🧄🍏，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点🥥🧡。海内外低库存有较强底部支撑🍑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🌽🤍，或有进一步冲高的驱动💝👛。中美关税缓和期结束🥒，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能🥭🤬💖。