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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转(zhuan)市场行情(qing)的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包(bao)括(kuo)资本(ben)市(shi)场政策、货币政策和(he)经济政策。

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证监会决定对海润(run)所责令(ling)改正，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款；对(dui)张圣(sheng)怀、张亚全、何东旭给(gei)予警告，并分(fen)别(bie)处以10万元罚款。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥬🧄👡、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🥥👙💟、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🥿🤍🥿🥑、单季度ROE (-1.41%)。

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资本市场方面🩰，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🍈，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装(zhuang)备制造业(ye)是盈利的(de)主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造(zao)业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有(you)所(suo)回暖，中报盈(ying)利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端(duan)午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售(shou)额同比(bi)中枢较一季(ji)度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家(jia)电(dian)需求持续回暖；家(jia)具零售在地(di)产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有(you)望修(xiu)复。但需要关注家电(dian)、家(jia)具出口在关税频繁调整、外需放缓之下(xia)或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上(shang)，预计中报(bao)饰品(pin)、美容护理部分(fen)领(ling)域增速有(you)望改善 。