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相比2014年(nian)底和2019年初,当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情,但如果美联储在7月(yue)意外(wai)降息,并且中国央行(xing)同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来(lai)看,活跃资(zi)金或正(zheng)从医药和消费切(qie)向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题,指数型机会(hui)可能还(hai)需要等三(san)季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车,标志(zhi)着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全(quan)面加(jia)速(su)东移,下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品(pin)催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有(you)望接(jie)力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。
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