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具体来看👠，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👙👜，5月汽车产销同比增幅扩大👡，新能源车销量延续较高增长🎒，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥥、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🩲🍅🥝💔💞，产能延续去化😠💞👞🥬，光伏中期业绩或迎来边际改善🥻🥻👡👛🍈。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩱，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍑🤬🍋🍓、必需消费👘🍆🧄👛👛、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💟，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💟、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕👙🥻💯，业绩有望改善；2）中游制造领域🥒👅💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛🥕👚，如汽车💟🍈、光伏😠👅💋🥿、自动化设备等；3）消费服务领域💋🍌🍇🥿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💟👠、农副产品🍎、家电💝😠🥑、家具🧄、饰品👗🤬🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍，中报业绩有望边际改善。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🌽💓、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看💋🥑，粮油食品、家电💔👡、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🧅🍉。

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