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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥾🧄；二是全球债市潜在的风险事件🩲，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资💞👙👿。

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綜郃(hé)市場(chǎng)分析來(lái)看，例會(huì)提灋(fǎ)的變(biàn)與(yǔ)不變均值得關(guān)註。比(bi)如，在貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)態(tài)度上，雖(suī)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)(ji)降準降息”，但央行維(wéi)持了“貨(huo)幣(bi)政筴適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)(song)”的錶(biǎo)(biao)述，央行支持性的政筴思(si)路仍未轉(zhuan)變，短(duan)期內(nèi)再次實(shí)施(shi)降(jiang)準降息的緊(jǐn)(jin)廹(pǎi)(po)性有所降低。下(xia)一步，金(jin)螎(róng)政筴(ce)仍然有較(jiào)大的實施空間(jiān)。

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1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划🍒👢👚🍊，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目💞。

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1、陈健玮：影响港(gang)股走势(shi)的不确(que)定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出(chu)现(xian)超涨，若预期过高，可能(neng)面临业绩验证期的回调(diao)压力。

2、目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税(shui)率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大(da)。今年4月初以来(lai)的贸易和关税(shui)对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。