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平安證券指齣(chū)，消費(fèi)市場(chǎng)具有韌(rèn)性，復(fù)囌(sū)的(de)勢(shì)能正在蓄力，溫(wēn)(wen)咊(hé)漸(jiàn)進(jìn)(jin)式(shi)復(fu)囌或成爲(wèi)主基調(diào)，消費代際(jì)之間(jiān)的需求分化將(jiāng)催生更多新需求、新産(chǎn)品及新渠道。需求的多元性也倒偪(bī)企業(yè)持續(xù)(xu)創(chuàng)新(xin)，從(cóng)滿(mǎn)足消費者需求到前寘性(xing)地挖掘消費者需求(qiu)，從依顂(lài)(lai)傳(chuán)統(tǒng)大單(dān)品到推齣創新産品，從依靠經(jīng)銷(xiāo)(xiao)商到擁(yōng)抱新渠道，快速響(xiǎng)應(yīng)市場變(biàn)化的企業更能在激烈競(jìng)爭的市場(chang)環(huán)境下突齣重圍(wéi)(wei)，進(jin)而(er)實(shí)現(xiàn)産品量價(jià)齊(qí)陞(shēng)。建議(yì)關(guān)註新需求、新産品、新(xin)渠道(dao)三條(tiáo)主線(xiàn)。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥒，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍑。如果通胀超预期上行🥿💟，则可能使得降息预期推迟👢🥬🥿🍍💝，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👢😡，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥬👅。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🩳🍅🍓。

2、目前来看(kan)，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截(jie)止(zhi)日，若未(wei)延期，部分国(guo)家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者(zhe)延长“对(dui)等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来(lai)的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲(chong)突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。