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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场(chang)强势(shi)上涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量能指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现(xian)止盈，股票型(xing)ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净(jing)流出主要方向。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💋、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍊、医美🥥、量贩零食、智能家居家电等领域👞👝🧄💕。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清😠👜💌、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工💓👛🍋、商贸零售🍇💝、美容护理、化学制药等”

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最(zui)终6月指数先(xian)跌(die)后涨，多数指数录(lu)得(de)了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深(shen)300上涨(zhang)2.1%，WIND全(quan)A指数上涨(zhang)3.8%，科创50指数下跌(die)3.5%。风格指数方面(mian)，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙(long)头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上(shang)，表现相对较好。消费龙头跌幅较(jiao)大。

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1、今年以来💖🍅，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👅🌽，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🩳、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍏🍋🥝。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍇🥭，指数站上关键扭亏阻力位🩳🍍🥾🥒👜，扭亏赎回压力缓解🥑，增量最近有望加速流入🥕😠，呈现正反馈效应。从7月开始🥿，这种情况发生的概率越来越高💯🥥，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💔🍒🍓，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的貿易咊關稅對市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊(he)，雖(suī)然有反復(fù)，但昰(shi)整(zheng)體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。