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结构上，6月宽基指数(shu)ETF以(yi)净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创(chuang)业板和科创(chuang)板ETF，中证(zheng)500及上证50ETF小幅净申购。

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过去今年7月(yue)政治局召开后对经济的定调对于(yu)后续的(de)市场表(biao)现产生至关重要的影响，目前的经济数(shu)据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强(qiang)化稳增长的预期从而稳定经(jing)济(ji)预期值得关注。

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但线上模式并非完美无瑕，在当时互联网金融泥沙俱下的环境里，消金领域负面信息层出不穷，客观上影响了监管层对消费金融行业的态度。从2017年起😡，消费金融公司的批设进程有所放缓👄🍍🥑🥬，门槛也在很大程度上被实质性抬高了。

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⚑ 大势研判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行(xing)，科技非(fei)银(yin)等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净(jing)值(zhi)还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、下(xia)半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一(yi)步(bu)放緩(huǎn)(huan)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)(que)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的(de)調(diào)整進一(yi)步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經(jing)濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)心通(tong)脹預期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。