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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完(wan)全消除，但已有所缓解。从关(guan)税(shui)引发的通胀压(ya)力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一(yi)目了然。

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据阿勒泰地委宣传部介绍👞👗👛💓👚，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式🎒💓，届时该公路将实现全段双向通车。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🧡🎒🍆🌽，市场对业绩关注度短期明显提升🥝，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🩰。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍏。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍊🍌，绝对估值处于全球洼地👘👘😡。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👅🍒，银行、电信等高股息资产表现也不错👿🩰。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👘💛。

2、1🎒、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升🥦，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多💝🥿🍒，从而减缓尿素供应提升速度🩳。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨👗💖🍑。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🥾💗👡👘，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大👢💗💞🥑，下半年一旦西北货源流向中部💓🥭💘🧡、东部等主流地区🧅🥬🥥🩳，将对尿素区域性供应产生影响。