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展望7月🥕💋🥒😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒💝🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅🍓🎒👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🥔🥻💛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄👛🧅🍍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋🍏。风格方面😈🩰🍒💓，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

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央视记者获悉，当地时间(jian)6月29日，特朗普在接受采访时表(biao)示，美国应将利率控制在1%或2%。此外，特朗普还在采访中再次批评美(mei)联储主席鲍威尔很(hen)糟糕。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👗、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美👡🍎🧅、量贩零食🥭、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥭🩱💓、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍏👜、商贸零售🥝🥦🧡🩱💕、美容护理、化学制药等”

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2、汇丰晋信基金许廷全(quan)：尽管相较(jiao)去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于(yu)长(zhang)期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。