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4、观点：下半年(nian)光伏终端订单(dan)走弱，自下而(er)上(shang)承压，产业(ye)链多环节库存积压难解(jie)。双硅维持常态探底，丰水期(qi)后整体运行重心有望随成(cheng)本抬升稍(shao)有(you)修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业(ye)硅新(xin)疆大厂减产，南北(bei)供应分化程度收敛，多晶硅仍有(you)部(bu)分供应边际增量。工业硅(gui)期现价差和集中注销引领仓单回流市(shi)场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压(ya)。反弹强度在于下半年晶硅产能释(shi)放和光伏抢装结束后(hou)余力，阶段空窗(chuang)期将成为库存缓(huan)释的良机(ji)。市场供需失衡，靠行业(ye)自救驱(qu)动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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2、在关税的不确定影响下🥬，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💖。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💞🥦。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🩱，且继续维持年内两次降息预期💯💟🍄，整体降息预期变化不大🍉🍎。